Выяснилось, что Питу помог дракон, который мог становиться в нужные моменты невидимым. Пит назвал своего нового друга Элиотом. Вместе они отправились искать новый дом для Пита. Они отправляются а побережье к старому хранителю маяка. Лампи, так звали хранителя, вышел навстречу Питу. Элиот внезапно показался старику. Лампи чуть сердечный приступ не получил и решил предупредить всех жителей побережья об опасности. После Пит отругал дракона за такие шутки с людьми. Дочь Лампи, накормив мальчика, предложила Питу переночевать у них, так как гулять по берегу совсем не безопасно. Пит пытается рассказать девушке о своем друге. Но она считает это фантазией маленького мальчика. Питу приходится общаться в Элиотом только наедине, так как никто не верит в существование его невидимого друга. Но спустя время и это общение прекращается. Элиуту нужно идти к другим малышам, которые нуждаются в его помощи. Питу очень тяжело пережить расставание, дракон стал для него настоящим другом, которого он искренне полюбил всем сердцем.
Вышеописанная ситуация может произойти не только с обычными людьми, но и с жителями других планет. Оказывается, что они тоже проходят обучение, после чего сдают экзамены. Вот и инопланетянину Стю, который совсем недавно закончил учебу, нужно сдать первый и самый сложный экзамен в своей жизни. Стю должен похитить человека из собственного дома. Стю очень волнуется, а еще больше волнения добавляет присутствие его строгого учителя. Удастся ли инопланетянину Стю похитить землянина? Или он с треском провалит первый в своей жизни экзамен?
