А сам Пикассо как истинный человек творчества постоянно находился в поиске новой музы, ведя отнюдь не святую жизнь. Начинается фильм с истории француженки Франсуазы, которая родила для художника двоих прекрасных детей, но и это не было тем, что могло бы удержать Пабло. Он не собирался расставаться с холостяцкими гуляньями и многочисленными любовницами. Франсуаза не единственная женщина Пикассо, и в продолжении кинокартины будут показаны истории ещё нескольких жертв, которые пролили немало горьких слез, соединив свою жизнь с известным художником, и сыграли немаловажные роли в его творчестве. Нед родился в семье ирландских иммигрантов, которые перебрались в Австралию в конце 19-го века. Жизнь там оказалась для него не райской. Все детство прошло для него в бедности, но это еще полбеды.
Серьезные сложности начались для него тогда, когда его посадили в тюрьму, обвинив в преступлении, которого он не совершал. Годы, проведенные в тюрьме, изменили Неда.